Сначала ступайте прямо, через степь, ровнехонькую, как скатерть. Вокруг будут стоять бедные домики и расти пшеница и кукуруза. На краю степи сбоку дороги увидите старое дерево, с большим дуплом. Его обходите сторонкой, потому что возле него старая ведьма поджидает храбрых да глупых. Сворачивайте налево и идите вдоль реки, которая течет в горах, покрытых густым лесом. Место там глухое, и никакого жилья кругом, одно зверье рыскает. Около того берега, где в реку сбегает ключик, и вода не замерзает целую зиму, вы наткнетесь на ворота, на которых висит объявление. На одной стороне его написано «Вход воспрещен», а на другой стороне «Выход воспрещен». Вы туда не ходите, мало ли что. Идите направо и дойдете до леса. За ёлками увидите беленький домик. Если в окно заглянуть, видна комната, посреди комнаты стол, вокруг четыре табуретки. Над столом висит керосиновая лампа, на стене тикают ходики, а в углу горою навалено сено. Вам, небось, захочется отдохнуть, да не тут-то было! Туда не заходите, а бегите скорее прочь, куда глаза глядят, не то придут четверо этих…как их… не то маленьких, не то стареньких… вам не поздоровится. Ежели повезет, то успеете к вечеру добежать до моря, а там за дубовыми тесовыми воротами стоит изба со светёлкой, с кирпичной белой трубой. Здесь можете переночевать, ушицы похлебать, а утром ступайте дальше. Через часок-другой дойдете до глубоких канав … нет, не так, до глубоких каналов, которые окружают красивый парк. Перейдете каналы по чёрным железным мостам. Только не попадитесь дворцовой страже, шибко там гвардейцы сердитые. Сами в чёрных клеёнчатых шляпах с жёлтыми перьями. Вокруг парка до самой небесной черты лежат луга с цветами, рощи да пруды. Между рощей и лугом у покосных ложков поставлен хороший зимний балаган, с очагом и окошечком. Там живет старик с девочкой и кошкой. Кошка проводит вас до ручья, который местные жители называют Огурцовой рекой, потому что по берегам ручья растет много огурцов. Вдоль по течению ручья идите, пока не придете в чудесный городок. Ух там и богато, вы такого и не видывали! Ворота, башенки, золотые домики, все мал мала меньше, и деревья-то также золотые, а листики на них серебряные. Руками ничего не трогать, а то беда будет! Пройдете весь город и выйдете в другие ворота, а за ними лесок. На опушке домик с четырьмя окошками. На ставнях нарисованы солнце, луна и звезды. Дорожки посыпаны чистым песочком. Навстречу выбежит собака, не бойтесь, она умная, покажет тропинку напрямки к другому городу, большому, в котором видимо-невидимо домов и площадей. Найдите самую главную площадь, вы мигом ее узнаете, там мостовая выложена гладкими ровными плитами, а на железных столбах висят круглые фонари. Стоит на площади этот…ну… большой такой, в чудной шляпе и с палкой. Кто посмелее, пускай на плечи ему вскарабкается и по сторонам посмотрит. Все крыши оглядит, приметит за большой дымовой трубой домик с зелеными ставеньками и маленьким крылечком. Туда и ступайте. Только путь вам по крышам будет лежать, да ничего, там дома так тесно прижались друг к другу, что можно свободно перейти с крыши на крышу».