Александр Сергеевич и Наталья Николаевна устроили бал, на который были приглашены многочисленные герои пушкинских произведений. Гости не скучали. Красавец с черными кудрями читал дамам стихи Шиллера и Гете. Надменная иностранка, похожая на мраморную нимфу, слушала его без улыбки на устах. Ее соотечественница, прелестная юная княжна с томными голубыми глазами, играла на арфе. С нее не сводил глаз горбатый старик очень маленького роста, обритая голова которого была украшена чрезвычайно длинной бородой. Молодая барыня с пышными локонами в платье с рюшами и бантами листала модный журнал «Телеграф». Высокий стройный молодой человек, привлекающий внимание своей экзотической внешностью, склонив курчавую голову, рассказывал о Париже голубоглазой девушке, которая отвечала ему без робости, как особа, видевшая свет. Начались танцы. В паре со старцем с глубокими морщинами на челе, чей строгий вид и блестящий взор скрывали свирепую душу, величаво выступала молодая женщина такой необыкновенной красоты, что невозможно было отвести глаз. Отложив свой меч и важно подбоченясь, надутый спесивый щеголь пригласил на танец белолицую чернобровую девушку, по лицу которой сразу виден был ее кроткий нрав. Бойкая барышня с набеленным лицом и прической из фальшивых локонов в стиле Людовика XIV, танцевала с некрасивым смуглым офицером невысокого роста. За карточным столом расположились четверо: разрумяненная старуха, наряженная по старинной моде; скромная дама в малиновом берете; озабоченного вида сельский священник и худощавый мужчина лет сорока с черной с проседью бородой, одетый в красный казацкий кафтан. В стороне толстый господин с круглым рябым лицом и тройным подбородком дремал после обильного обеда. Угрюмый человек в изношенном черном сюртуке угощал черешней старушку в телогрейке и с платком на голове.